把客户接进私域，把跟进节奏固化成流程

• 分端会话工作台

  会话列表、聊天面板、联系人与群设置，企微与个微各自成端，顾问不用来回切工具。

• 多媒体消息收发

  文本、图片、语音、视频与文件等消息类型都能收发。

• 消息与联系人落库

  回调消费全量落库，历史消息可回看；联系人与群成员同步入库，人走了记录还在。

• 跨渠道统一会话工作台即将上线

  企微与个微的会话并进一张列表统一处理，后端已就绪，界面即将上线。

消息落库由协议侧镜像实现，与企业微信官方提供的合规存档服务不是同一件事。

• 线索全生命周期

  待进群、跟进中、已成交、已流失四段主阶段，子阶段可按机构自己的话术自定义。

• 来源归因

  小程序表单、网页、手动录入、推广邀请、一键拉群五类来源自动归因，渠道效果不靠猜。

• 线索转订单

  线索成交直接转订单，下单即冻结推广链快照，后面的分润与结算接着算。

• 客户主数据

  可配置档案字段、客户档案与报名记录、重复客户合并、导出与归档。

• 客户画像

  意图与行为标签、五维评分、活跃度与 AI 摘要，判断跟进节奏有依据。

• AI 打标与人工审批

  AI 给出标签建议，人工审批通过后才生效，画像不会被模型带偏。

1. 1

   加好友或进群

   渠道活码、项目拉群或顾问主动加好友，客户从任一入口进入私域。

2. 2

   绑定与认领

   扫码绑定到后台用户，没有归属的先进待认领池，认领后归属明确。

3. 3

   建线索并归因

   拉群即建线索，来源自动记为对应渠道，跟进阶段从待进群起步。

4. 4

   SOP 与 AI 跟进

   SOP 按触发条件推进跟进动作，AI 接待兜住非工作时间的首轮回应。

5. 5

   画像与评分辅助

   标签、五维评分与活跃度随互动更新，顾问按画像决定跟进力度。

6. 6

   成交转订单

   线索转订单、冻结推广链快照，之后由分润引擎接手算钱与结算。