企微 + 个微账号接入
机构用自己的专属号运营,号在谁手上、在不在线、有没有风险,系统先知道。
企微、个微双通道
企业微信与个人微信账号都能接入,扫码登录,在线状态与掉线情况实时可见。
账号按员工分配
账号可指派给具体员工,员工只看到自己负责的账号与会话,管理员看全部。
同号多端在线
同一个号可在电脑、平板、手机等多端同时在线,一端掉线由同号的其他端接着工作,消息始终从原账号发出。
账号健康与风控避让
持续监测账号健康状况,遇到禁言、封禁风险时自动避让,减少连带影响。
掉线即时提醒
账号掉线或被风控下线时站内提醒,也可推送到飞书、企微群机器人或自定义 Webhook,值班的人第一时间知道。
统一会话工作台与跟进任务
顾问在一个界面里回消息、看客户、排跟进,历史消息不随手机丢。
统一会话工作台
企微、个微的私聊与群聊并进一张列表,按通道与未读筛选,顾问不用在几个工具之间来回切。
聊天旁边就是客户
会话右栏直接展示客户资料、线索阶段与跟进时间线,回复之前先看懂这个人。
多媒体消息收发
文本、图片、语音、视频、文件与小程序卡片等消息类型都能收发。
消息与联系人自动保存
消息完整同步保存,历史随时可回看;联系人与群成员同步留存,员工离职后记录依然在。
跟进提醒与定时消息
给客户建带时间的跟进提醒,或到点自动发送的消息;消息可发私聊,也可发到客户的专属服务群。
代发消息先审批
定时代发的消息无论 AI 起草还是人工填写,都要经有审批权限的主管放行,到点未批就不发;审批与发送记录都能查。
消息记录由本系统同步保存,不等同于企业微信官方提供的会话内容存档服务。AI 起草跟进消息属于 AI 套件,按需加购。
获客与建群
客户从哪进来、归谁跟、进哪个群,都不靠人工记账。
客户咨询群
客户在小程序项目详情扫码进咨询群,确认身份后系统自动改群名、邀请对接顾问、发欢迎语;超时未确认的群自动回收。
代理一键建群
推广人给客户建群时只邀请自己;客户进群被确认后,系统才建线索、邀请对接的销售与教务,不再出现空群和空线索。
群池与自动补建
提前建好一批空群备用,数量不足时自动补齐,群二维码随取随用,不用现场建群。
加好友绑定后台用户
客户加好友后通过扫码与绑定码关联到后台用户,自动绑定不成功时可提交工单由人工处理。
待认领池
没有归属的客户先进待认领池,认领与改归属都有记录可查。
好友迁移助手
换号或拆号时把存量好友迁到新号,迁移过程由助手带着一步步走。
线索与客户档案
线索从进来到成交分阶段推进,顾问跟进前先看得懂这个人。
线索全生命周期
待进群、跟进中、已成交、已流失四段主阶段,子阶段可按机构自己的话术自定义。
来源归因
小程序表单、网页、手动录入、推广邀请、代理建群与客户咨询群等来源自动归因,渠道效果不靠猜。
线索转订单
线索成交直接转订单,下单时锁定归属的顾问与合伙人,后面的分润与结算接着算。
客户档案
可配置档案字段、客户档案与报名记录、重复客户合并、导出与归档。
画像标签(加购)
意图与行为标签、五维评分、活跃度与 AI 摘要;AI 给出标签建议,人工审批通过才生效。属于 AI 套件,按需开通。
群发、素材与自动化
把「什么时候该发什么」交给系统,机构的跟进标准就不随人走。
双通道群发
企微、个微都能群发,收件人可选好友与客户群,支持按收件人个性化;草稿、排程、暂停与成功失败统计一应俱全。
素材中心
话术、图片、视频、文件、链接、位置、小程序、视频号与直播、小店商品、海报等 11 类素材统一管理,会话里的好内容可一键存成素材。
专属海报
群发时按收件人生成带个人小程序码与头像的海报,发送前可逐张预览。
码模板与素材组合
常用的二维码样式存成模板,多条素材组合成一套,群发与欢迎语直接引用。
入群欢迎语
按群配置欢迎语,文字、图片、链接、小程序等多类素材都能用,新人进群自动下发。
新客户欢迎序列
客户加好友后自动改备注,并按顺序发送一组欢迎消息。
SOP 可视化编排
节点式编辑器把触发器、条件、延时与动作连成流程:新增联系人、收到关键词、好友申请、画像更新、定时、群发完成都能触发,发消息、触发群发、AI 回复、加减标签、Webhook 都能执行。
执行记录
每次执行都留实例与逐步记录,跑到哪一步、为什么停在这里都查得到。
群发、SOP 自动化、欢迎语与海报工坊属于通用运营包;素材库本身含在底座里。
一个客户从加进来到成交
六步都在系统里留痕,换人接手不用重新问一遍。
- 1
扫码进群或加好友
客户在项目详情扫码进咨询群、被代理拉进群,或加顾问好友,从任一入口进入私域。
- 2
确认客户并建线索
客户进群被确认后自动建线索,来源记到对应渠道与推广人,群名随之改好。
- 3
邀请对接顾问
按线索分到的销售与协作人员自动邀请进群,欢迎语与项目资料随即下发。
- 4
工作台接待与跟进
顾问在统一会话工作台里回复,跟进提醒与定时消息按节奏推进,代发消息先过审批。
- 5
群发与 SOP 持续触达
报名节点、考期提醒用群发与 SOP 推送,素材与海报随取随用。
- 6
成交转订单
线索转订单、锁定归属,之后由系统自动完成分润与结算。
界面速览
以下为风格化界面示意图,数据均为示例,用于说明工作方式。
会话工作台:企微、个微客户在一张列表里接待
跟进任务:定时消息审批后到点发出
- 触发器触发器:新增联系人企微通道
- 延时延时 5 分钟避免秒回
- 动作动作:发送欢迎语附项目简章与咨询群二维码
- 条件条件:消息含「价格」命中进入高意向分支
- 动作动作:加标签并转人工标签「高意向」,通知顾问接管
SOP 编辑器:触发器、条件、动作可视化编排

